中國(guó)咖啡規(guī)模

市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)41.7%，現(xiàn)制咖啡增長(zhǎng)顯著

2021年，中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)89.7億元，較2020年增長(zhǎng)41.71%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到157.9億元。

近幾年，中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占咖啡行業(yè)總規(guī)模的比例持續(xù)走高，2021年中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占咖啡行業(yè)總規(guī)模的7.94%，較2013年的3.65%增長(zhǎng)了4.28%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占咖啡行業(yè)總規(guī)模的比例將達(dá)8.74%。

咖啡消費(fèi)時(shí)段

咖啡午餐時(shí)段訂單占比最高，早餐場(chǎng)景增長(zhǎng)明顯

美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，咖啡外賣上午10點(diǎn)至下午2點(diǎn)為主力時(shí)段，外賣訂單量占比超40%。

與2020年相比，2021年咖啡早餐時(shí)段訂單量占比上升明顯，越來(lái)越多的用戶，用一杯咖啡來(lái)開啟精神充沛的一天。

以咖啡冰沙為代表的特調(diào)咖啡飲品，下午茶時(shí)段單量較高，成為售賣場(chǎng)景的有效補(bǔ)充，越來(lái)越多的精品咖啡品牌選擇加入特調(diào)咖啡飲品。2021年，咖啡連鎖品牌Seesaw從小眾精品咖啡升級(jí)為年輕化的創(chuàng)意咖啡，特調(diào)咖啡銷售占比全面超過(guò)傳統(tǒng)咖啡，復(fù)購(gòu)率高達(dá)45%。

咖啡消費(fèi)群體

現(xiàn)制咖啡主流用戶：90后女性

中國(guó)現(xiàn)制咖啡目前主流消費(fèi)者集中在女性用戶，22-32歲、有一定教育背景、未婚未育的群體中，并且其群體邊界正不斷拓寬。

現(xiàn)制咖啡用戶男女比例基本穩(wěn)定在3:7；90后為現(xiàn)制咖啡核心用戶，占比約50%，近2年有小幅下滑趨勢(shì)，80后及未成年群體，近兩年呈小幅上升趨勢(shì)。

未婚未育用戶占據(jù)現(xiàn)制咖啡主導(dǎo)地位，占比為65%，這也從側(cè)面反映了咖啡用戶群體的年輕化。

現(xiàn)制咖啡日?；厔?shì)明顯，20-40元為主流價(jià)格段

目前，現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)的價(jià)格段可分為三檔：40元以上的精品咖啡市場(chǎng)；20-40元的日?？Х认M(fèi)市場(chǎng)；20元以下的下沉市場(chǎng)。

從人均消費(fèi)規(guī)模來(lái)看，20-40元價(jià)格段的門店占據(jù)主導(dǎo)地位，且近三年門店數(shù)占比不斷提升，從2020年的不到50%提高到2022年的近70%。

受疫情影響，以及咖啡走入日?；?，全國(guó)40-60元價(jià)格帶門店數(shù)量均有所回落。60元以上及20元以下門店數(shù)增速均超100%，唯有40-60元價(jià)格段門店數(shù)降幅接近60%，咖啡店消費(fèi)模式兩極化。

咖啡品類熱度

“拿鐵”品類占據(jù)銷量榜首，Dirty搜索同比增長(zhǎng)106%

拿鐵仍是中國(guó)咖啡市場(chǎng)廣譜性最強(qiáng)的產(chǎn)品，2021年拿鐵占到店總體銷量的54%，美式咖啡占比23%，其他咖啡占比23%。

2021年美團(tuán)外賣端，拿鐵賣出近5600萬(wàn)杯，美式賣出超1800萬(wàn)杯，與去年同比均增長(zhǎng)200%左右。

“奶咖升級(jí)版”Dirty（也稱“升級(jí)版拿鐵”），以其醇厚口感，成為近兩年咖啡館最受歡迎的單品之一，2021年其在美團(tuán)平臺(tái)的搜索詞同比增長(zhǎng)106%。

“生椰拿鐵”，成為中國(guó)咖啡代表性爆款

“生椰拿鐵”是近兩年爆款王者，在拿鐵經(jīng)典風(fēng)味基礎(chǔ)上，加入生椰乳，帶來(lái)清香、濃郁的新口感，快速席卷全國(guó)咖啡館。其他如絲絨拿鐵、厚乳拿鐵、香草拿鐵、燕麥拿鐵等咖啡口味也受到用戶長(zhǎng)期歡迎。

在口味方面，中國(guó)咖啡顯示出較強(qiáng)的創(chuàng)新性；生椰、燕麥、豆乳為代表的植物基，正在受到市場(chǎng)歡迎。

咖啡市場(chǎng)區(qū)域分布

三線及新一線門店數(shù)增速最快，下沉市場(chǎng)訂單量增速最快

一線城市現(xiàn)制咖啡門店數(shù)占比超20%，新一線城市門店數(shù)占比近25%，下沉市場(chǎng)擁有27.26%的咖啡門店，各層級(jí)城市門店數(shù)分布近3年相對(duì)穩(wěn)定。

三線城市咖啡門店數(shù)量增速最快，達(dá)19%，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。新一線和一線城市，門店數(shù)量增速為18%和16%。

數(shù)據(jù)顯示，三線城市咖啡訂單量同比增長(zhǎng)接近2倍，四五線城市的咖啡訂單量同比增長(zhǎng)更高達(dá)250%以上，咖啡在下沉市場(chǎng)的潛力巨大。

華南咖啡消費(fèi)能力最強(qiáng)，華中訂單增速最快

2021年現(xiàn)制咖啡消費(fèi)金額、訂單量、門店數(shù)排名靠前的省份均包括：廣東、浙江、江蘇；目前，咖啡品牌也更多集中于華東、華南市場(chǎng)以及一二線城市。

咖啡市場(chǎng)城市發(fā)展

【廣東】現(xiàn)制咖啡銷售量，連續(xù)3年領(lǐng)跑全國(guó)

2020年~2022年，連續(xù)3年，廣東現(xiàn)制咖啡到店消費(fèi)訂單量都位列全國(guó)No.1，2022年，廣東現(xiàn)制咖啡到店消費(fèi)訂單量占比達(dá)28.48%，優(yōu)勢(shì)明顯。

一方面，廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人均可支配收入較高；另一方面，長(zhǎng)期以來(lái)，廣東地區(qū)飲品消費(fèi)發(fā)達(dá)，新茶飲市場(chǎng)繁榮，間接促進(jìn)了進(jìn)店消費(fèi)咖啡的習(xí)慣培養(yǎng)。

【上?！?~5月受疫情影響嚴(yán)重，但咖啡復(fù)原能力較強(qiáng)

根據(jù)2021年上海市發(fā)布的《上海咖啡消費(fèi)指數(shù)》顯示，上海共有6913家咖啡館，數(shù)量遠(yuǎn)超紐約、倫敦、東京等，是全球咖啡館最多的城市。

作為咖啡文化主要滲透地，2020年上海每萬(wàn)人咖啡館擁有量為2.85家，僅低于倫敦的3.69家。

受疫情影響，上海二季度訂單量斷崖式下滑，美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年3月上海訂單量環(huán)比下降-38.01%，到4月下降到低點(diǎn)-99.46%，幾乎沒有訂單量的產(chǎn)生。

但隨著上海逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，咖啡品類顯示出較強(qiáng)的復(fù)原能力，截止到2022年5月23日，環(huán)比4月，上海已實(shí)現(xiàn)訂單量增長(zhǎng)達(dá)57.2%。

【成都】晉升咖啡新頂流，訂單量?jī)H次于上廣北深

美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年咖啡高銷城市TOP5中，除了上廣北深四個(gè)一線城市，就是成都，有望成為下一個(gè)上海，2021年成都咖啡訂單量同比增長(zhǎng)189%，增速?gòu)?qiáng)勁，值得關(guān)注。

在網(wǎng)上搜索“咖啡店”關(guān)鍵詞，有超過(guò)6000家關(guān)聯(lián)結(jié)果。此前公布的數(shù)據(jù)顯示，成都咖啡店數(shù)量居全國(guó)第四。

成都咖啡企業(yè)增速顯著，2021年門店數(shù)同比增長(zhǎng)8.2%，到了2022年門店數(shù)增長(zhǎng)達(dá)18.2%，趨近于現(xiàn)制咖啡整體大盤門店數(shù)增長(zhǎng)比例。

成都咖啡門店增速主要原于兩點(diǎn)：

1、開店成本低；

2、擁有適合咖啡館生存的環(huán)境。

近年成都市大力開展城市更新和老舊小區(qū)改造，讓街頭巷尾煥然新生，擁有很多條“咖啡街道”。

中國(guó)咖啡融資情況

疫情影響下，仍是寒冬期投融資熱門賽道

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前共有在業(yè)/存續(xù)的咖啡相關(guān)企業(yè)16.4萬(wàn)家。從投融資情況來(lái)看，2013年以來(lái)，咖啡項(xiàng)目共獲得融資114次，其中2018年融資數(shù)量達(dá)到了頂峰。

咖啡行業(yè)融資中種子輪/天使輪、A輪以及B輪分別占41%、34%和7%，代表企業(yè)包括M Stand、Manner、瑞幸咖啡、Seesaw咖啡、鷹集咖啡等，很多品牌甚至短期內(nèi)完成多輪融資。

從投資金額來(lái)看，僅2021年前7個(gè)月，資本融資金額已經(jīng)超過(guò)63億，遠(yuǎn)超2020年全年數(shù)額。數(shù)據(jù)顯示，自2019年以來(lái)咖啡行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，三年內(nèi)行業(yè)獲融資近743.32億元。

咖啡發(fā)展趨勢(shì)

1、平價(jià)咖啡走入日常，打破“高端精英”認(rèn)知

單杯價(jià)格個(gè)位數(shù)的幸運(yùn)咖，在下沉市場(chǎng)快速拓店；以Manner coffee為代表的平價(jià)優(yōu)質(zhì)咖啡，在一二線城市快速興起?？Х雀叨?、精英的“人設(shè)”正在被打破，“好咖啡不應(yīng)該那么貴”，“咖啡走入日常”，已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。

2、咖啡銷售渠道，正在經(jīng)歷屬性變化

2021年，中石油昆侖好客咖啡產(chǎn)品銷售總額超過(guò)1億。2022年，中國(guó)郵政也加入咖啡賽道，開出郵局咖啡，首店即火爆。

咖啡館不再是咖啡唯一的銷售渠道，便利店咖啡、快取店咖啡和外賣咖啡等便捷性咖啡消費(fèi)逐漸流行，茶飲店也紛紛上架咖啡產(chǎn)品線。用更高效的觸達(dá)方式，做一杯隨手可得的咖啡，越來(lái)越多品牌，致力于滿足消費(fèi)者的便捷性需求。

3、早餐+咖啡增長(zhǎng)明顯，新的售賣場(chǎng)景不斷拓展

咖啡在早餐時(shí)段訂單量占比上升明顯，越來(lái)越多的白領(lǐng)/學(xué)生，選擇用咖啡開啟新的一天。

K咖啡、麥咖啡等連鎖品牌，在早餐時(shí)段不斷推出咖啡套餐；獨(dú)立咖啡館、小型連鎖咖啡品牌，也開始重視早餐時(shí)段售賣。與此同時(shí)，咖啡+可頌、咖啡+牛角包、咖啡+三明治，甚至咖啡+油餅、咖啡+油條，更本土化的早餐場(chǎng)景不斷拓展。

“早C晚A”成為年輕人流行的生活方式，咖啡的早餐場(chǎng)景開發(fā)潛力巨大。

4、果咖賽道正式崛起，水果成為咖啡的風(fēng)味引導(dǎo)

2022年春夏新品季，CoCo都可將青提、芒果、草莓、香水檸檬和百香果與咖啡結(jié)合，推出5款“可以嚼著喝的果咖”。

從檸檬美式、椰青咖啡，到油柑美式、榴蓮拿鐵，水果特調(diào)咖啡，是今年多個(gè)品牌押注的重點(diǎn)賽道之一。新茶飲的水果研發(fā)思路，被借鑒到咖啡領(lǐng)域。

用人們更熟悉、更容易接受的水果，作為咖啡的風(fēng)味引導(dǎo)，從而讓更多人愿意嘗試咖啡，繼而愛上咖啡。

5、剛需型咖啡，或?qū)⑹亲钣袡C(jī)會(huì)孕育巨擎的賽道

每天一杯提神醒腦，快節(jié)奏的生活，讓咖啡成為都市人的日常陪伴。

在一線城市，年輕人咖啡消費(fèi)習(xí)慣已初步形成。未來(lái)，滿足日常剛需型咖啡，或許是最有機(jī)會(huì)誕生大型連鎖品牌的賽道之一。